La profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier est réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et encadrée dans mon cas par la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers).

 

L’ensemble de mes habilitations sont consultables sur le registre de l’Orias sous le numéro : 2000 6375.

 

Dans un premier temps, après avoir pris contact ensemble, mon document réglementaire d’entrée en relation vous sera remis.

Ce document a pour objet de vous communiquer des informations essentielles sur notre cabinet de conseil, nos activités ainsi que la règlementation applicable à notre profession. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel, les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale. Il détient également plusieurs renseignements nécessaires à mon activité tels que mes habilitations, mon devoir de formation continue, mon honorabilité ou encore mon assurance professionnelle.

 

Cette profession est soumise au secret professionnel.